23 สิงหาคม 2562… กองทุนป้องกันความเสี่ยง (Hedge fund) เพิ่มเงินลงทุนตามเกณฑ์ ESG ในปี 2020 จากการสำรวจโดย BarclayHedge สำนักงาน ไอโอวา
ทั้งนี้ ระบุว่า 58% ของสินทรัพย์ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง (Hedge fund) จะเชื่อมโยงกับปัจจัย ESG ในปี 2020 เป็นผลจากแนวโน้มที่ว่าผู้จัดการ Hedge fund จำนวนมาก คาดว่าจะเพิ่มเงินลงทุนตามปัจจัย ESG ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
สภาพปัจจุบัน สินทรัพย์ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ผูกไว้กับเกณฑ์ ESG อยู่ที่ 52% เพิ่มขึ้นจาก 42% ในปีที่แล้ว ซึ่ง BarclayHedge สำรวจโดยมีผู้จัดการ Hedge fund และที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จากทั่วโลกให้ความเห็น
“ บทบาทที่เพิ่มขึ้นของการจัดอันดับ ESG (ESG rating) ในหมู่ผู้เข้าร่วมสำรวจเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด” Sol Waksman ประธาน BarclayHedge ตั้งข้อสังเกต
“มีหลายปัจจัยที่มาบรรจบกันทำให้เกิดแนวโน้มที่ว่านี้ ประเด็นสำคัญมาก ๆ เรื่องหนึ่ง คือ การที่ผู้จัดการกองทุนหลายแห่ง สนใจเรื่องการลงทุนในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น”
นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องธรรมาภิบาลกับผลประกอบการ ซึ่งในที่สุดแล้ว ทำให้เกิดความตระหนักที่เพิ่มขึ้นว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำขึ้น เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้นักลงทุนมุ่งเน้นความพยายามลดผลกระทบของกิจกรรม ที่ส่งผลเสียร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
Waksman เพิ่มเติมว่าธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับ ESG ที่ถูกกล่าวถึงว่าสำคัญที่สุด มีน้ำหนักทั้งการพิจารณาช่วงสั้น ๆ และจุดยืนของแต่ละองค์กรระยะยาว
อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญกับปัจจัยทางสังคม ส่งผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้น รายงานฉบับนี้ระบุว่า “ความสำคัญมากๆของอักษร S” (หมายถึง Social) ใน ESG สะท้อนถึงการที่นักลงทุนตระหนักถึงมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น แบรนด์หรือความภักดีของลูกค้ามากขึ้น เพราะเป็นเรื่องง่ายมาก ที่ทั้ง 2 เรื่องนี้ จะถูกทำลายโดยการกระทำของมนุษย์ เช่น การทำให้เสียชื่อเสียง สิ่งที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน หรือปัจจัยสังคมเชิงลบอื่นๆ
การสำรวจโดย BarclayHedge ให้ข้อมูลว่า โดยเฉลี่ย นักลงทุนกว่าครึ่งใช้ปัจจัย ESG พิจารณาตัดสินใจลงทุนตราสารทุนมาเกือบห้าปีแล้ว
เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของการจัดอันดับและคะแนนเกี่ยวกับ ESG 1 ใน 3 ของผลสำรวจมาจากผลจัดอันดับของ Bloomberg และ Sustainanalytics เท่าๆกัน เป็นผลจาก MSCI 20.8 % และ Thomson Reuters 12.5%ตามลำดับ
Cr.
