22 กุมภาพันธ์ 2564…เป้าหมายใช้เป็นเงินทุนขับเคลื่อนโครงการยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทรับรองผลกำไรขั้นต่ำและอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับอเมื่อเทียบกับพันธบัตรทั่วโลกทั้งหมดที่เปิดตัวมาแล้ว
ฮุนได แคปปิตอล เซอร์วิส (Hyundai Capital Services) บริษัทสินเชื่อรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ได้กลับสู่ตลาดตราสารหนี้สกุลเหรียญสหรัฐอีกครั้ง โดยออก Green Bonds จํานวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ (18,000 ล้านบาท-1 เหรียญสหรัฐ = 30 บาท) พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.25% ที่สเปรด 92.5bp สูงกว่าพันธบัตรสหรัฐ 5 ปี อัตราคูปองต่ำกว่าราคาเริ่มต้น 37.5bp
รายได้จะถูกใช้สําหรับ Auto Financial Services โครงการยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการสีเขียวตามกรอบการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนของบริษัท
ฮุนได แคปปิตอล จัดโรดโชว์เสมือนจริงเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมกราคม ช่วงโรดโชว์นักลงทุนมากกว่า 80 รายทั่วสหรัฐ ยุโรปและเอเชีย ที่ตอบสนองเชิงบวก ซึ่งบริษัทกล่าวว่าเป็นการรับรู้จุดแข็ง เช่น ตําแหน่งผู้นำตลาด อัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุนที่มั่นคง และระดับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากพันธมิตรอย่าง Hyundai Motor Group
“แม้ยังมีผลกระทบต่อเนื่องหลังจาก Covid-19 นักลงทุนทั่วโลกยังเลือกที่จะลงทุนใน Social Responsibility มากขึ้นและตลาดด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ESG กําลังเฟื่องฟู”
Daniel Lee หัวหน้าแผนกการเงิน Hyundai Capital กล่าว บริษัทได้จัดตั้งกรอบการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนเมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถติดตาม และจัดการขั้นตอนการคัดเลือกโครงการการประเมินการใช้เงิน และรายงานการติดตามอย่างโปร่งใสต่อเนื่อง
พวกเขาออก Green Bond มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 กลายเป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ออกพันธบัตรสีเขียว ดีลนี้ยังถือเป็นการออก Green Bond ครั้งแรกของโลกในอุตสาหกรรมรถยนต์
Hyundai Capital ได้ออกพันธบัตรในสกุลเงินที่หลากหลาย ในจำนวนนี้มีทั้ง วอนของเกาหลี เหรียญสหรัฐ สกุลเงินอื่นยังมี ฟรังก์สวิส renminbi ของจีน ในเดือนมกราคม 2019 ได้ออก Green Bond มูลค่า 250 ล้านฟรังก์สวิส (280 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตามด้วยพันธบัตรมูลค่า 300,000 ล้านวอน (270 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเดือนเมษายน 2019 และเป็นบริษัทการเงินเกาหลีรายแรกที่ออก Green Bond ในสกุลเงินเกาหลี
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Hyundai Capital และบริษัทย่อยทางการเงินอีก 2 แห่งของ Hyundai Motor Group – Hyundai Card และ Hyundai Commercial ได้ออกพันธบัตร ESG มูลค่ารวม 1.87 ล้านล้านวอน (1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในตลาดสกุลเงินเกาหลีและเทียบเท่า 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐในตลาดโลก
ที่มา
